指挥家成镇（宋承宪 饰）和他所率领的管弦乐团内的大提琴手秀妍（曹汝贞 饰）即将结婚，但某天秀妍突然消失了，只留下了一段视频向成镇道别。失去秀妍的成镇虽然感到很痛苦，但他却被代替秀妍的大提琴手美珠（朴智

黑道大哥方子（金柱赫 饰）找来当地知名的通俗小说家，拜托后者将自己的故事整理成文……方子是下人出身，在三十岁时进入了李梦龙（柳承范 饰）家作为其贴身仆人。梦龙在声色场所对妓寨老板娘的女儿——艺妓春香（

越战英雄军官金镇平（宋承宪 饰）新接收了一个部下荆宇真大卫（温朱万  饰），荆大卫的妻子钟佳欣（林智妍 饰）也随丈夫一同住进了军队官邸。镇平为佳欣的魅力所吸引无法自拔，以致发展出一段军中不伦