故事发生在第一次世界大战刚刚结束后，满目疮痍的大地正在缓慢的恢复之中。穆斯林学生阿里（亚当·巴克里 Adam Bakri 饰）有着尊贵的出身，家族里洋溢着浓厚的宗教气氛。一次偶然中，他邂逅了名为尼诺（

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巴迪（Homayoun Ershadi 饰）驾驶着自己的汽车，在遍布工地的郊外漫无目的的行驶，他搭载了一名入伍不久的新兵，和他讲述当年从军的经历，而后提出了自己的要求：出钱要新兵掩埋自己自杀后的尸体，

影片改编自《锅匠，裁缝，士兵，间谍》作者约翰·勒·卡雷的小说。故事发生在当代的德国汉堡。一名神秘男子来到当地的穆斯林社区寻求帮助。此人有着一半车臣和一半俄罗斯血统，身上受了很严重的伤。他来到这里的目的