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尚处于“浪漫主义”萌芽时期的小男孩雷夫，进入了一所校规严格的传统中学。老师视他为眼中钉，他看到老师就满脸黑线。当雷夫的画册被校长扔掉后，他瞬间进入究极进化！
主人公是一个带着无可救药的傻气，充满天真浪漫的热情的人类小男孩阿宝，他最喜欢的事情就是冒险，梦想是成为伟大的英雄。作为阿宝的兄弟和最好的朋友，老皮是动画的另一个主人公，他是一只魔法狗，拥有神奇的变形伸
