影片以意大利南部卡拉布里亚地区为背景，讲述了与黑手党组织光荣会相关的家族情仇。故事讲述鲁奇阿诺在乡间过着牧羊和种植蔬菜的农夫生活，刻意远离当地黑手党的血腥。多年前，同样务农的父亲被对立派谋杀。两个兄弟

1908年圣诞节是墨西拿（Messina），地中海最富裕的商人城市之一。彼得（Peter）是一个富有的英国家庭的13岁儿子，因对儿童，动物和仆人的残酷而臭名昭著。一天晚上，他被伏击，并在该市哥特式公墓

当我还只是十三岁时，1941年春末的那一天，我初次见到了她那一天，墨索里尼向英法宣战，而我，得到了生命里的第一辆脚踏车。　　她，撩著波浪状黑亮的秀发，穿著最时髦的短裙和丝袜，踏著充满情欲诱惑的高跟鞋，

40年后，Felice回到了括别已久的故乡——那不勒斯。 　　他重新探索了城市里的一些场所、一些代码，以及一段让他难以忘怀的过去。